ポートフォリオ

Portfolio

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コンピタント株式会社

ポートフォリオとは、投資対象の金融商品の組み合わせや、企業経営上の事業の組み合わせ、製品商品販売上の組み合わせなど、複数以上ある管理運営対象の固まりの全体を指す。

事業にしても投資にしても、事業家や投資家は、単に個別の期待収益の総和を最大化するだけではなく、そのリスクも回避しながら、安定的に収益を獲得していく必要がある。
このためには、投資対象及び事業内容、製品構成などの「分散」を図る必要があり、これを検討した結果がポートフォリオと呼ばれる。

PPM トラックレコード アウトパフォーム 事業ポートフォリオ分析 マーケットリスク アセットアロケーション エクスポージャー アンダーパフォーム シャープレシオ クオンツ アセットアプローチ アンダーウェイト オーバーウェイト 入替取引